Карлик сообщает Темному Владыке о нахождении Меча Света, но тот не проявляет особого интереса. Карлик напоминает о предстоящем ритуале, но Темный Владыка отказывается от него. Карлик выражает свое недовольство тем, что Темный Владыка живет в глуши и не использует свою силу для завоевания мира. Темный Владыка объясняет, что Добро всегда побеждает, а Зло проигрывает.